Garanti BBVA, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü performansını 700 milyon dolar tutarındaki yeni sermaye benzeri (Basel III uyumlu) Tier 2 tahvil ihracıyla devam ettirdi. Banka, Şubat 2024’te 500 milyon dolar, Kasım 2024’te 750 milyon dolar, Haziran 2025’te 500 milyon dolar ve Ekim 2025’te 700 milyon dolar olmak üzere son iki yılda dört ayrı işlemle toplamda 2,45 milyar dolar tutarında Tier 2 tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu başarıyla Garanti BBVA, Tier 2 sermaye ihraçlarında en yüksek toplam tutara ulaşan banka konumuna yükseldi.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuya ilişkin olarak, “Son iki yılda art arda ve başarıyla tamamladığımız dört Tier 2 ihracı, sadece sağlam sermaye yapımızı değil, aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Garanti BBVA’ya duyulan güveni de ortaya koyuyor. Yüksek yatırımcı talebiyle sonuçlanan bu işlemler, etkin sermaye planlamamızın ve uzun vadeli büyüme stratejimizin somut göstergesidir. Sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artırarak sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye, yatırımcılarla uzun vadeli ve şeffaf ilişkiler kurmaya devam edeceğiz.” dedi.
Güçlü bilanço ve kalıcı yatırımcı güveni
Garanti BBVA’nın son iki yılda başarıyla tamamladığı üç Tier 2 işlemin ardından 15 Ekim’de sonuçlanan 700 milyon dolarlık tahvil ihracına karşılık 1,8 milyar dolar düzeyinde gelen güçlü talep, bankanın sağlam bilanço yapısını, etkin sermaye planlamasını ve uzun vadeli yatırımcı ilişkilerindeki başarısını bir kez daha teyit etti.
İtfa tarihi 15 Nisan 2036 olan, sabit faizli ve 10,5 yıl vadeli tahvilin, 15 Ocak 2031 ile 15 Nisan 2031 tarihleri arasında geri çağırma opsiyonu bulunuyor. Tahvilin kupon oranı ise %7,625 olarak belirlendi.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
